В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править в Суздальских землях, желая возвысить их, сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для отца Андрей — лишь послушное орудие, готовый выполнять приказы. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он отказывается подчиняться, провозглашая себя самостоятельным правителем.
Первое время дела идут успешно. По зову Андрея в княжество приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие крепостные стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, а купцы ведут оживленную торговлю. Суздальская земля богатеет и набирает силу.
Со временем Андрей становится одним из сильнейших князей. Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов появляется у него. Вокруг князя постепенно сгущается тьма. Бывшие соратники шепчутся за спиной, плетут хитрые сети заговоров, готовя измену.