Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Сёстры Аннушки и её мачеха, благодаря неожиданной удаче, также оказались при дворе. Однако вместо благодарности они завидовали положению царицы. В душах их зрели тёмные замыслы.
Когда Салтан уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. Царю донесли, будто жена родила ему неведомое чудище, а не сына. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но ответное послание снова попало в руки заговорщиц — они заменили приказ на жестокий.
В итоге ни в чём не повинную царицу с младенцем заточили в бочку, запаяли её и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
